ご結婚やご出産など新しいご家族と新しい生活を始める時フッとこの先のお金のことが心配になった方、是非お問い合わせください!

 

希望に満ちた将来を、お客様の抱く大きな夢とちょっぴりシビアな現実を混ぜてシミュレーションします。

 

シミュレーションの結果に基づいて、お客様の夢と希望をできるだけ叶えられるよう具体的な提案を行います。

  •  お客様に合った家計管理の方針や手法
  •    (必要に応じて)現状の家計や保険の見直し
  •  お客様にとって現状最適な貯蓄と資産形成
  •  その他お金やライフスタイルに関するご提案

 

ご結婚やご出産に限らず、ご退職やご転職、お子様の独立やご結婚など大きな転換点でのライフプラン・シミュレーションも承ります。

 

家計や資産形成、ライフプランにわたって総合的にご提案するサービスとなりますので、以下の個別のご相談に比べて大変お得なプランです!!

 

料金について

基本料金 1回50,000円

このサービスは以下のサービスを含んだ金額となります。

  1. ライフプラン一覧表作成(作成の前提として簡易な現状の家計や資産の状況診断を行います)
  2. ライフプランに基づく家計管理・資産形成についてのご提案書
  3. ライフプランに付随したご提案(と合わせて文書にてご提案します)
  4. ライフプラン一覧表ならびにご提案書についての説明(説明がメール以外の場合も同じ料金です)

家計診断や住宅ローン見直しなどライフプラン以外の詳細なシミュレーションをご希望の方は別途お見積もりとなります。ご提供するサービスを決定する際にお申し付けいただければ、ライフプラン・シミュレーションと合わせて(ちょこっと割引価格で)ご提示します。

なお上記サービスで必要ないものについては、サービス決定時にお申し付け下さい。内容を考慮の上お見積もりします。

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