資産運用ってどうやってやるの?住宅資金や老後の資金を手当てしたいけどどうしたらいいの?投資を始めたいけど怖くてなかなか・・とお考えの方、是非お問い合わせください!

「資産形成」といってもお客様の家計状況や家族の状況に応じてそのやり方は様々です。なにより資産形成(貯蓄・資産運用)に対するお客様の考え方が最も重要です。じっくりヒアリングをさせていただきお客様にとって最適な資産形成プランをご提案します。

 

※御注意※

申し訳ありませんが株式の銘柄等個別金融商品の”価値”を分析して投資を助言したり、また契約や売買の代理代行等資産形成の実行を支援することまではできません。ご希望の方には金融商品仲介業者等をご紹介します。

 

料金について

基本料金 1回30,000円

このサービスは以下のサービスを含んだ金額となります。

  1. お客様現在の資産状況診断
  2. お客様現在の家計状況診断(簡易版)
  3. 現状が続いた場合の将来資産状況シミュレーション(簡易版)
  4. 資産形成に関するご提案
  5. ご提案する資産形成が実現した場合の将来資産状況シミュレーション(簡易版)
  6. 5.をまとめたご提案書とご提案書についての説明(説明がメール以外の場合も同じ料金です)

詳細なライフプランや家計診断をご希望の方は別途お見積もりとなります。ご提供するサービスを決定する際にお申し付けいただければ、資産形成プランニングと合わせて(ちょこっと割引価格で)ご提示します。

なお上記サービスで必要ないものについては、サービス決定時にお申し付け下さい。内容を考慮の上お見積もりします。

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